介绍：将清纯可人的“租借”女友·水原千鹤介绍给家人和朋友，谎称她是“真”女友的废柴大学生·木之下和也。在无法说出真相的情况下，和也继续维持着这段“虚假”的关系。在共同经历各种事件的过程中，他内心对千鹤的“真实”感情日益加深。

介绍：孤儿院兼国家战用魔术武器育成机关收容无依的小孩，培养成战争用的魔术武器，死亡对在这里生活的孩子们来说稀松平常，无法尽情地表达悲伤。14岁少女席娜某天早上得知室友在战争中丧生，她压抑心中的悲伤，无法完全接纳自己的境遇。晚上她遇到一个满身血迹的少女——第二天，名叫美美的少女转进席娜的班上。有传闻说美美是学校的秘密武器，两人的邂逅，令席娜的心慢慢产生变化。